G CNS는 이날 간담회에서 일각에
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'2대 주주'맥쿼리PE'엑시트' 전략 주목…"큰 타격 없을 듯" LG CNS는 이날 간담회에서 일각에서 제기한 중복 IPO에 대한 비판에 대해선 선을 그었다.
또 이번 상장이 지주사인 LG의 주주들에게 오히려 이득을 줄 것이라고도 강조했다.
현재 LG CNS의 최대주주는 지분 49.
이번 IPO의 50%는 구주매출(기존 주주의 지분을 공모 시장에 내놓는 것)로 2대 주주이자 재무적투자자인맥쿼리PE(지분율 35%)가 투자금 일부를 회수하게 될 것으로 보인다.
이와 관련해 이현규 LG CNS 최고재무책임자(CFO)는 "공모 가격은 시장 가치보다 시장 친화적인 몸값으로 책정했다.
이 가운데 절반은 구주 매출이다.
구주 매출은 기존 주주가 보유한 주식을 공모 투자자에게 매각하는 것이다.
LG CNS 지분 35%를 보유한 재무적투자자(FI) 맥쿼리자산운용 PE투자본부(맥쿼리PE)가 보유 주식을 매각한다.
상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 3개사다.
구주매출 대부분은 2대 주주인 재무적 투자자맥쿼리자산운용PE물량으로, 엑시트에 나설 것이 확실시 된다.
맥쿼리는 주당 3만원대에 LG CNS 주식을 확보한 상태다.
현신균 LG CNS 대표는 "맥쿼리의 보유 지분 매각에 대해서는 크게 우려하고 있지 않다"며 "블록딜(시간 외 대량매매)로 장내에서.
LG CNS가 공모가액을 낮춰서라도 IPO를 추진하는 건, 2대 주주이자 재무적투자자인맥쿼리PE(지분율 35%)의 자금 회수가 1차 목적이다.
LG그룹의 지주사인 ㈜LG는 2019년 공정거래법상 ‘대기업 일감 몰아주기’ 규제 대상이 되자,맥쿼리PE에 CNS 지분 일부를 넘겼다.
이번 IPO의 50%는 구주매출(기존.
주목할 만한 점은 이번 공모 주식의 절반이 2대 주주인맥쿼리PE의 지분 매각으로 구성된다는 점이다.
맥쿼리PE는 2020년 4월 LG CNS 지분 35%를 인수하면서 2025년 4월까지 상장한다는 계약을 맺었다.
현 대표는 "IPO 자금으로 AI데이터센터 구축과 클라우드 기술 개발에 집중 투자할 것"이라며.
맥쿼리PE는 보유지분(3051만9074주) 중 968만8595주를 구주매출로 내놓는다.
남은 2083만479주에는 보호예수 6개월을 체결해 둔 상태다.
향후맥쿼리PE추가적인 투자금 회수(엑시트)에 나설 시 주가 불확실성이 커질 수 있어서다.
이 CFO는 "당초 시장에서 예상했던 기업가치보다 공모가를 낮춰 책정한.
실제 구주매출 대부분 재무적 투자자맥쿼리자산운용PE물량으로, 엑시트에 나설 것이 확실시 된다.
맥쿼리는 주당 3만원대에 LG CNS 주식을 확보한 상태다.
그럼에도 올 상반기 첫 대형 IPO 인데다, 공모가 밴드가 높지 않다는 점, 코스피200 지수 편입 시 자금 유입 가능성이 높다는 것을 고려하면 IPO.
LG CNS의 경우 2대 주주인맥쿼리PE로 투자금 회수 목적이 크다.
동종업종인 삼성SDS의 시가총액이 1년 사이 2조원 이상 줄어 10조원대까지 밀렸고, 현대오토에버의 시총은 3조원대다.
LG CNS는 기업가치 6조원을 기대하지만 증권가에선 5조원대로 추정하고 있다.
증시시황과 동종업종의 저성장.
이번 공모를 통해 LG CNS는 2대주주맥쿼리PE(프라이빗에쿼티)가 보유한 지분 중 일부 구주매출분을 제외하고 신주모집을 통해 최대 6000억원 가량 조달한다.
이를 AI와 클라우드 기술역량 고도화에 투자해 성장동력을 강화하겠다는 것이다.
2023년 기준 LG CNS의 전체 매출 중 51.
6%가 AI와 클라우드 등 AX.
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